Vermögensstrukturanalyse
Hierbei werden Ihre Lebensumstände vorrangig betrachtet.
In der Praxis ist nach wie vor erkennbar, dass die Gesamtvermögensbetrachtung außen vorgelas-
sen wird und oftmals nur punktuell beraten wird.
Bei Ihrer Vermögensstrukturanalyse achten wir selbstverständlich darauf, dass speziell im
Anlagebereich keine "Klumpenrisiken" bestehen / entstehen. Weiter ist für uns wichtig, dass auch
der persönliche Bereich nicht vergessen werden darf – z.B. Absicherung Ihrer Person und
die Ihrer Familie.
Das aktuelle Ergebnis unserer Analyse wird auch für verschiedene Lebensabschnitte
(z.B. Renten- / Pensionsalter) fortgeschrieben.
Auch steuer- bzw. rechtsrelevante Fragen werden entsprechend erarbeitet und berücksichtigt.
Hierbei ist anzumerken, dass wir uns für diese Spezialthemen unsere kompetenten Kooperations-
partner hinzuziehen.