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Vermögensstrukturanalyse

Vermögensstrukturanalyse

Das Erreichen Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche hat für uns oberste Priorität.
Hierbei werden Ihre Lebensumstände vorrangig betrachtet.

In der Praxis ist zunehmend erkennbar, dass die Gesamtvermögensbetrachtung außen vorgelas-
sen wird und somit oftmals nur punktuell in der Finanzbranche beraten wird.

Bei Ihrer Vermögensstrukturanalyse achten wir selbstverständlich darauf, dass speziell im
Anlagebereich keine "Klumpenrisiken" bestehen / entstehen. Weiter ist für uns wichtig, dass auch
der persönliche Bereich nicht vergessen werden darf – z.B. Absicherung Ihrer Person und
die Ihrer Familie.
Das aktuelle Ergebnis unserer Analyse wird auch für verschiedene Lebensabschnitte
(z.B. Renten- / Pensionsalter) fortgeschrieben.

Auch steuer- bzw. rechtsrelevante Fragen werden entsprechend erarbeitet und berücksichtigt.
Hierbei ist anzumerken, dass wir uns für diese Spezialthemen unsere kompetenten Kooperations-
partner hinzuziehen.